FPSEED

業務内容

お客様ひとりひとりの”代理の目” となり、まずご自身がファイナンシャルゴールを設定できるようにお手伝いします。
その後、継続的なお付き合いの中でその実現の支援をさせていただきます。

ライフプラン相談 これからの人生における夢や希望、目標をお聞きし、
その実現に向けたライフプランのご相談
保険相談 各種生損保の見直しのご相談やアドバイス。
※お客様の代理人の視点で、必要に応じた保障額を計算します
住宅に関する相談 住宅取得の準備、住宅ローン関連、リフォーム等の資金準備や返済等に関するご相談
教育資産に関する相談 教育資金の必要額を算出し、現状の資産状況より今後の資産状況より
今後の対策とその方法に関するご相談
老後の生活に関する相談 退職後の必要生活資金と年金収入等をシュミレーション分析し、
必要な準備の相談にのります
資産運用に関する相談 保有資産の有効活用のご相談
土地・アパート・金融商品 etc....
金融商品に関する相談 各種取扱い金融商品について、見直し等のご相談にのります
独立開業支援 これから独立開業を考えている方等の実行・支援や事業計画のご相談
顧問業務 顧問契約により、継続的なプランの見直しや情報提供により、
よりプランの実現を強固なものにし、安心を提供致します
セミナー講師 個人から企業まで各種テーマでセミナー等を行います
ex.)401Kについて、年末調整について等
コーディネート業務 必要に応じ、人の紹介やビジネスプラン等をコーディネートします
その他 原稿の執筆や上記枠に該当しない相談もお受けします

保険見直し住宅ローン相談専門家FP事務所